Assurant la gestion et le suivi de portefeuilles, nos experts en gestion privée surveillent vos intérêts de près.
Comment trouver des gestionnaires de placements qui seront à l’écoute de vos besoins et qui vous offriront un service personnalisé tout en vous permettant d’obtenir de bons rendements? En consultant les spécialistes de notre filiale Raymond Chabot Gestion Privée inc. Depuis plus de 15 ans, ils aident les investisseurs à dénicher la firme de gestion appropriée à leur situation et veillent à ce que le mandat soit respecté.
Comment cela fonctionne-t-il?
Après avoir pris connaissance de votre environnement, de vos objectifs financiers et des mesures fiscales qui s’appliquent ou pourraient s’appliquer à votre situation, les conseillers de Raymond Chabot Gestion Privée inc. vous aident à choisir, parmi une sélection de firmes de gestion de portefeuilles (toutes externes à notre cabinet), celle qui répondra le mieux à vos attentes. Une fois la firme choisie, ils assurent une vigie permanente de vos investissements.
Pourquoi opter pour des services de surveillance de portefeuilles?
Pour bénéficier d’un style de gestion adapté à vos objectifs
Chaque firme spécialisée possède un style de gestion qui lui est propre et qui influence la répartition des actifs et le choix des titres dans le portefeuille. Comme nos spécialistes connaissent bien les impacts des différents styles de gestion, ils pourront vous recommander la firme dont la philosophie de placement répond le mieux à vos objectifs et à votre situation.
Pour vérifier la conformité de vos investissements
Les professionnels de Raymond Chabot Gestion Privée inc. veillent à ce que toutes les transactions effectuées dans votre portefeuille sont conformes au mandat que vous avez accordé au gestionnaire, à sa politique et au style de gestion pour lequel ce gestionnaire a été sélectionné.
Pour vous assurer d’obtenir les meilleures performances
Nos spécialistes évaluent régulièrement les performances de votre portefeuille, l’origine de celles-ci et le niveau de risque assumé. Ils comparent également vos performances avec celles d’autres gestionnaires, celles des indices de référence et celles de notre indice interne SPGP, ce qui vous permet de valider les choix de votre gestionnaire.
Notre solution
* Définition du mandat de gestion
* Sélection de deux firmes externes et structure des entrevues avec le client
* Assurance que le processus administratif et les transferts s’effectuent avec diligence
* Présence aux rencontres trimestrielles
* Rapport de gestion trimestriel intégré aux activités du fiduciaire
* Continuité des suivis quant au style de gestion choisi, à la conformité et à la performance
* Fiscalité de portefeuille
