19 Déc 2018
Mark Rossi
Associé | Conseils financiers

Raymond Chabot Grant Thornton conseille Telecon dans le cadre d’une opération de refinancement

Fondée en 1967 et ayant son siège social à Montréal, au Québec, Telecon est le plus important fournisseur de services d’infrastructure de réseaux de télécommunications au Canada. Telecon s’appuie sur sa présence nationale et ses 50 années d’existence pour offrir des solutions innovatrices et complètes en matière de conception, d’infrastructure et de connectivité aux entreprises de télécommunications les plus réputées en Amérique du Nord.

Forte d’un effectif hautement qualifié et mobilisé comptant plus de 3 400 employés, qui sont répartis dans huit provinces canadiennes, ainsi que de sa présence croissante aux États-Unis, Telecon offre à ses clients une couverture nationale inégalée ainsi qu’une vaste équipe multidisciplinaire et chevronnée.

Dans le cadre d’une opération de refinancement, Raymond Chabot Grant Thornton a agi en qualité de conseiller financier exclusif auprès de Telecon.

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Telecon conclut une transaction de refinancement

Pour savoir comment l’équipe de financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton peut vous aider, veuillez communiquer avec nous.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité. Notre équipe de premier ordre de services-conseils en financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt.

Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises. Société membre de l’organisation Grant Thornton International et homologue canadien de Grant Thornton LLP, Raymond Chabot Grant Thornton a plus de 2 500 employés et fait partie de l’un des plus importants réseaux de services professionnels au monde, qui compte plus de 50 000 employés répartis dans plus de 135 pays.

L’équipe de conseils pour cette opération:

  • Mark Rossi
  • In Sunwoo
  • Firas Ben
  • Walid Safi

19 Déc 2018  |  Écrit par :

Mark Rossi est expert en conseils financiers chez Raymond Chabot Grant Thornton. Communiquez avec...

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18 Déc 2018

Raymond Chabot Grant Thornton agit comme conseiller financier exclusif auprès du Groupe Brunet dans le cadre d’une transaction de refinancement

Fondé en 1922 et établi à Valleyfield, Québec, le Groupe Brunet (« Brunet »), composé de plusieurs entreprises, s’est imposé comme un fabricant et un fournisseur de premier ordre dans le domaine des produits et services liés aux infrastructures. Plus précisément, Brunet agit en tant qu’acteur clé dans les secteurs des aqueducs, du drainage, de l’assainissement, des routes, des autoroutes et des ponts.

Cette entreprise familiale, contrôlée et dirigée par une troisième génération, a un effectif aguerri de plus de 400 employés, y compris des ingénieurs spécialisés, répartis dans dix localisations au Canada, de façon à couvrir l’est du pays et le nord-est des États-Unis.

Brunet exerce des activités importantes dans cinq principaux secteurs : conception de béton préfabriqué, signalisation routière, fabrication de tuyaux de PVC, conception de béton prêt à l’emploi et distribution de produits connexes. Chef de file innovateur dans son domaine, Brunet a acquis une solide réputation pour son expertise dans le marché de la construction d’infrastructures en proposant un large éventail de solutions clés en main grâce à l’intégration stratégique de ses unités d’affaires de manière à offrir à ses clients des produits et services variés qui permettent d’assurer une exécution optimale de leurs projets.

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Le Groupe Brunet conclut une transaction de refinancement

Dans le cadre du réalignement stratégique de l’ensemble de ses opérations, Brunet a fait appel aux services de Raymond Chabot Grant Thornton afin de revoir et d’optimiser sa structure financière. Raymond Chabot Grant Thornton a donc agi à titre de conseiller financier exclusif auprès du Groupe Brunet, qui bénéficie dorénavant d’une structure simplifiée, souple et agile, lui permettant notamment de saisir de nouvelles occasions d’affaires au sein d’une industrie très dynamique.

« Les professionnels de Raymond Chabot Grant Thornton ont joué un rôle clé dans notre démarche de refinancement. Ils nous ont appuyés à chacune des étapes du processus, de la préparation de notre profil corporatif jusqu’aux négociations finales avec les partenaires financiers potentiels. Leur crédibilité et leur expertise se sont avérées des atouts importants pour la conclusion de notre nouvelle facilité de crédit », souligne Bernard Brunet, président de Groupe Brunet.

Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise en matière de conseils financiers, veuillez communiquer avec notre équipe.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils et du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité. Notre équipe de premier ordre de services-conseils en financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt.

Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises. Raymond Chabot Grant Thornton est la plus grande firme de services professionnels au Québec avec un effectif de plus de 2 500 employés. Membre du réseau de Grant Thornton International et homologue canadien de Grant Thornton LLP, notre firme fait partie de l’un des plus importants réseaux de services professionnels au monde, qui compte plus de 50 000 employés répartis dans plus de 135 pays.

19 Déc 2018  |  Écrit par :

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12 Nov 2018

Partenaires Walter Capital investit dans un chef de file canadien de la photographie scolaire

Raymond Chabot Grant Thornton conseille Edge Imaging inc. (« Edge ») dans le cadre de sa vente à Partenaires Walter Capital (« Walter »).

Fondée en 2005 et établie à Burlington, en Ontario, Edge est la plus grande entreprise canadienne du secteur de la photographie scolaire. Partenaire privilégié de milliers d’écoles, elle a photographié plus de 10 millions d’élèves depuis sa création. L’entreprise s’est rapidement imposée comme un chef de file dans ce créneau en offrant des produits de très haute qualité dans des délais courts. Au sommet de son cycle d’affaires, Edge compte plus de 400 employés en Ontario et en Colombie-Britannique.

Edge, une société entièrement intégrée verticalement, est fière d’offrir des produits photographiques exceptionnels et une excellente expérience client. Elle figure en tête de son secteur en ce qui a trait à la protection de la vie privée et à la sécurité. Edge, dont les principaux marchés cibles sont les écoles primaires et secondaires, offre également ses services aux collèges, aux universités et aux équipes sportives. Elle est reconnue pour proposer constamment des produits de haute qualité et une expérience client supérieure.

« Il s’agit d’une nouvelle étape emballante pour Edge Imaging, déclare Dave Pond, président émérite. Raymond Chabot Grant Thornton a fait un travail exceptionnel pour réunir Edge et Walter Capital Partners, un fonds de capital-investissement familial qui s’engage à mettre à profit son expertise et à appuyer financièrement Edge pour en faire une véritable marque nationale. »

« La collaboration avec Mark Rossi et son équipe chez Raymond Chabot Grant Thornton s’est inscrite dans un processus harmonieux du début à la fin. Ils ont travaillé efficacement pour acquérir rapidement la connaissance nécessaire des particularités de notre industrie dans le but de préparer un dossier d’investissement attrayant, affirme Dan Boudreau, le nouveau chef de la direction d’Edge Imaging. La firme a procédé à une mise en marché qui reposait sur une préparation et une approche très structurées, ce qui a donné lieu à une sélection de partenaires équilibrée et arrimée à nos objectifs d’affaires. L’équipe a assuré un suivi de la transaction jusqu’à sa conclusion et a offert un soutien continu surpassant toutes les attentes. »

Raymond Chabot Grant Thornton a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès d’Edge Imaging.

« Nous sommes très enthousiastes de faire équipe avec Edge Imaging en partageant notre capital et notre expertise pour soutenir ses ambitions de croissance, déclare Sam Ramadori, associé directeur de Walter Capital Partners. Grâce aux efforts soutenus de l’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton afin de créer une occasion et de réunir des parties qui partagent la même vision des perspectives d’avenir d’Edge Imaging, nous sommes maintenant en mesure de mettre tous les ingrédients en place pour reproduire les réussites que nous avons connues avec d’autres sociétés dans notre portefeuille. »

Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de transaction.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils et du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité. Notre équipe de premier ordre de services-conseils en financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt.

Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises. Raymond Chabot Grant Thornton est le plus grand cabinet de services professionnels au Québec avec un effectif de plus de 2 500 employés. Cabinet membre du réseau de Grant Thornton International et homologue canadien de Grant Thornton LLP, le cabinet est membre de l’un des plus importants réseaux de services professionnels au monde, qui compte plus de 50 000 employés répartis dans plus de 135 pays.

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