Partenaires Walter Capital investit dans un chef de file canadien de la photographie scolaire

Raymond Chabot Grant Thornton conseille Edge Imaging inc. (« Edge ») dans le cadre de sa vente à Partenaires Walter Capital (« Walter »).

Fondée en 2005 et établie à Burlington, en Ontario, Edge est la plus grande entreprise canadienne du secteur de la photographie scolaire. Partenaire privilégié de milliers d’écoles, elle a photographié plus de 10 millions d’élèves depuis sa création. L’entreprise s’est rapidement imposée comme un chef de file dans ce créneau en offrant des produits de très haute qualité dans des délais courts. Au sommet de son cycle d’affaires, Edge compte plus de 400 employés en Ontario et en Colombie-Britannique.

Edge, une société entièrement intégrée verticalement, est fière d’offrir des produits photographiques exceptionnels et une excellente expérience client. Elle figure en tête de son secteur en ce qui a trait à la protection de la vie privée et à la sécurité. Edge, dont les principaux marchés cibles sont les écoles primaires et secondaires, offre également ses services aux collèges, aux universités et aux équipes sportives. Elle est reconnue pour proposer constamment des produits de haute qualité et une expérience client supérieure.

« Il s’agit d’une nouvelle étape emballante pour Edge Imaging, déclare Dave Pond, président émérite. Raymond Chabot Grant Thornton a fait un travail exceptionnel pour réunir Edge et Walter Capital Partners, un fonds de capital-investissement familial qui s’engage à mettre à profit son expertise et à appuyer financièrement Edge pour en faire une véritable marque nationale. »

« La collaboration avec Raymond Chabot Grant Thornton s’est inscrite dans un processus harmonieux du début à la fin. Ils ont travaillé efficacement pour acquérir rapidement la connaissance nécessaire des particularités de notre industrie dans le but de préparer un dossier d’investissement attrayant, affirme Dan Boudreau, le nouveau chef de la direction d’Edge Imaging. La firme a procédé à une mise en marché qui reposait sur une préparation et une approche très structurées, ce qui a donné lieu à une sélection de partenaires équilibrée et arrimée à nos objectifs d’affaires. L’équipe a assuré un suivi de la transaction jusqu’à sa conclusion et a offert un soutien continu surpassant toutes les attentes. »

Raymond Chabot Grant Thornton a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès d’Edge Imaging.

« Nous sommes très enthousiastes de faire équipe avec Edge Imaging en partageant notre capital et notre expertise pour soutenir ses ambitions de croissance, déclare Sam Ramadori, associé directeur de Walter Capital Partners. Grâce aux efforts soutenus de l’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton afin de créer une occasion et de réunir des parties qui partagent la même vision des perspectives d’avenir d’Edge Imaging, nous sommes maintenant en mesure de mettre tous les ingrédients en place pour reproduire les réussites que nous avons connues avec d’autres sociétés dans notre portefeuille. »

Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de transaction.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils et du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité. Notre équipe de premier ordre de services-conseils en financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt.

Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises. Raymond Chabot Grant Thornton est le plus grand cabinet de services professionnels au Québec avec un effectif de plus de 2 500 employés. Cabinet membre du réseau de Grant Thornton International et homologue canadien de Grant Thornton LLP, le cabinet est membre de l’un des plus importants réseaux de services professionnels au monde, qui compte plus de 50 000 employés répartis dans plus de 135 pays.

Raymond Chabot Grant Thornton félicite Groupe Artitalia inc. (« Artitalia » ou la « société ») pour la réussite de son financement et rachat d’actions.

La société Artitalia, qui a été fondée en 1984 et dont le siège social se situe à Montréal, fabrique une variété de produits sur mesure pour des sociétés situées en Amérique du Nord et offre à celles-ci des solutions intégrées à valeur ajoutée qui comprennent notamment les services de conception, de prototypage, de gestion de projet et d’ingénierie. La société sert les clients des secteurs suivants : commerce de détail, hôtellerie et restauration, manutention de matériel, ainsi que courrier et colis.

Le financement et le rachat d’actions assurent simultanément le maintien de la famille Vardaro à la tête de la société et l’obtention des ressources financières nécessaires pour soutenir la forte croissance de la société au cours des prochaines années.

Raymond Chabot Grant Thornton a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès d’Artitalia.

« De la part du Groupe Artitalia, j’aimerais remercier toute l’équipe chez Raymond Chabot Grant Thornton qui a participé à notre projet pour son professionnalisme en nous aidant à sécuriser du financement pour notre rachat d’actions, » a mentionné Tony Vardaro, président. « Le processus de financement s’est avéré efficace et bien exécuté. Nous vous remercions encore pour ce partenariat! »

Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe.

Raymond Chabot Grant Thornton félicite Nationex inc. pour la réussite de son refinancement et rachat d’actions.

Nationex inc. (« Nationex » ou la « société »), qui a été fondée en 1980 et dont le siège social se situe à Longueuil, au Québec, offre des services de messagerie interentreprises au Canada, principalement au Québec et en Ontario. La société compte plus de 200 employés et traite plus de 40 000 colis quotidiennement.

Nommée présidente et chef de la direction en 2015, Mme Catryn Pinard, qui est désormais l’unique actionnaire de Nationex à la suite d’un rachat d’actions, est déterminée à assurer la réussite de Nationex en tant qu’entreprise familiale de deuxième génération, avec le soutien d’une équipe de gestionnaires expérimentés.

Raymond Chabot Grant Thornton a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de Nationex.

« L’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton a surpassé nos attentes », mentionne Catryn Pinard. « Vous nous avez offert du soutien non seulement sur le plan financier, mais également sur le plan stratégique. Vous étiez à nos côtés tout au long du processus et vous avez fait un effort supplémentaire en vous assurant que tous les détails étaient réglés après la conclusion de l’opération. Votre engagement et votre expertise ont sans aucun doute créé de la valeur et contribué à maximiser de façon importante notre structure de financement. »

Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe.