09 Mar 2020

Le logiciel dentaire Dovetail sécurise une levée de capitaux qui lui permettra de poursuivre sa conquête du marché grâce à Raymond Chabot Grant Thornton.

La présente démarche de levée de capitaux permettra à la société d’accélérer ses ventes, d’accroître le volume de ses activités et de continuer à étendre son offre de produits dans d’autres secteurs verticaux de la santé et du mieux-être.

Fondée en 2012, Dovetail est une division de la société Gaargle Solutions, un fournisseur nord-américain de solutions logicielles en tant que service (SaaS) pour le secteur de la santé et du mieux-être. Depuis sa création, la société a effectué une percée importante dans le domaine dentaire en lançant Dovetail, l’un des premiers logiciels de gestion de cabinet dentaire 100 % mobile et fondé sur la technologie infonuagique.

Si la société poursuit sa croissance grâce à ses canaux d’acquisition traditionnels, certains des accords de distribution et des partenariats stratégiques importants qu’elle a conclus ces dernières années contribuent à stimuler grandement sa croissance globale.

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Dovetail - logo

Dovetail conclut une levée de capitaux pour soutenir sa croissance de marché

Dovetail permet aux professionnels des soins dentaires de travailler de façon plus rapide, plus intelligente et plus efficace grâce à un mode de gestion électronique des processus conçu par un chirurgien-dentiste et les aide à gérer chaque aspect de leur cabinet grâce à une application conviviale et accessible sur n’importe quel appareil.

La société a su se démarquer dans ce paysage concurrentiel grâce à cette solution élégante, entièrement personnalisable et facile à mettre en œuvre. La participation des patients est au cœur de la plateforme, qui comporte des outils destinés à améliorer l’expérience des patients et à élargir la clientèle.

« Raymond Chabot Grant Thornton est fière de soutenir une entreprise numérique dotée d’une vision novatrice pour le secteur de la santé et du mieux-être », précise Yasser Waly, associé de notre firme.

Outre la levée de capitaux, l’entreprise a récemment nommé Marie Eve Prevost et Bernard Prevost, cofondateurs de MissFresh, un service canadien de livraison de boîtes-repas offert par abonnement en ligne, aux postes de directrice générale et de directeur financier. Fondée en 2015, MissFresh a été acquise par Metro dans une proportion de 70 % en 2017 et a été entièrement rachetée par sa rivale Cook it en décembre 2019.

« Dovetail aide les dentistes partout dans le monde à se concentrer sur ce qu’ils font le mieux tandis que nous nous occupons du reste. Grâce à une équipe chevronnée et axée sur les résultats dans l’espace numérique, ainsi qu’à la récente levée de capitaux, nous sommes bien placés pour accélérer nos plans de croissance et pour profiter de nouveaux marchés, » mentionne Pietro Di Battista, fondateur de Dovetail.

Raymond Chabot Grant Thornton a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de Gaargle.

Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de financement corporatif.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Notre équipe de premier ordre de services-conseils en financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt. Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises.

Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 800 professionnels.

Raymond Chabot Grant Thornton est une société membre de Grant Thornton International et l’homologue canadien de Grant Thornton LLP. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans plus de 140 pays et un effectif de plus de 56 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.

Équipe de transaction :

Yasser Waly, associé
Mark Rossi, associé

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18 Sep 2019

L’équipe de financement corporatif de Raymond Chabot Grant Thornton est heureuse d’annoncer la conclusion d’une transaction de refinancement et de capital de croissance pour Aliments Pasta Romana et Pizza Romana (ci-après, individuellement, « Pasta Romana » ou « Pizza Romana », et collectivement, la « Société »).

Fondée en 1996 par M. Bernard Filippone et ses fils, Pasta Romana est une entreprise familiale dont le siège social est situé à Montréal, au Québec (Canada).

Depuis plus de 23 ans, Pasta Romana propose une vaste gamme de pâtes fraîches et surgelées de haute qualité. La société approvisionne de grands détaillants en produits de marque Pasta Romana et de marque privée.

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Pasta Romana conclut un refinancement pour soutenir la croissance

Plus récemment, la société, par l’intermédiaire de sa nouvelle entité Pizza Romana, a tiré parti de son expertise éprouvée en matière d’exploitation et d’élaboration de produits pour acquérir une nouvelle installation de fabrication à la fine pointe de la technologie, ce qui lui a permis d’inclure des pizzas surgelées de haute qualité à sa gamme de produits. Cette initiative a bénéficié d’une conjoncture très favorable et est couronnée de succès depuis son lancement.

La société s’efforce de ne jamais déroger aux principes à l’origine de sa réussite : des produits frais préparés comme à la maison et sans compromis sur le plan de la qualité. Pasta Romana et Pizza Romana, qui sont désormais des acteurs importants du secteur de la fabrication de produits alimentaires au Canada, exploitent deux usines de pointe à Montréal Nord et à Lachine, dont la capacité de production horaire s’élève à 2 300 kg de pâtes, 1 000 litres de sauce et 3 000 kg de pizzas.

La société a fait appel à Raymond Chabot Grant Thornton pour examiner et optimiser sa structure financière. L’équipe de financement corporatif de Raymond Chabot Grant Thornton a agi en qualité de conseiller financier exclusif auprès de la société, qui dispose maintenant d’une structure simplifiée, adaptable et souple afin de saisir de nouvelles occasions d’affaires dans un secteur en croissance.

« L’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton a grandement simplifié notre processus de refinancement, indique M. Michael Filippone, vice-président à l’exploitation de Pasta Romana. Grâce à leurs connaissances, à leur expertise et à leur vaste réseau dans le secteur bancaire, Mark et les membres de son équipe ont permis à notre société d’obtenir des termes et conditions très favorables, ainsi que la souplesse financière nécessaire à notre croissance. Grâce à leur compréhension approfondie de notre secteur, ils ont géré l’intégralité du processus de manière très professionnelle, tout en veillant à son bon déroulement du début à la fin. Nous ferons assurément appel à eux lors de notre prochaine transaction. »

Pour savoir comment notre firme peut répondre aux besoins de votre entreprise, communiquez avec notre équipe de transaction.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Notre équipe de premier ordre de services-conseils en financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt. Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises.

Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 600 professionnels.

Raymond Chabot Grant Thornton est une société membre de Grant Thornton International et l’homologue canadien de Grant Thornton LLP. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans plus de 135 pays et un effectif de plus de 53 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.

Équipe de transaction :

Mark Rossi
Simon Marcotte-Légaré
Justine Bergeron

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02 Juil 2019

L’équipe de vente, acquisition et financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton est heureuse d’avoir conseillé Produits de métal Vulcain inc. (« Vulcain ») relativement à sa vente à ISE Métal inc. (« ISE »).

Vulcain est un chef de file du secteur de la fabrication de composantes et d’assemblages d’acier, d’aluminium et d’acier inoxydable. L’entreprise s’efforce de répondre aux besoins de différents marchés : camions, autobus, véhicules utilitaires à chenilles, trains, connecteurs électriques et boîtiers électriques. Depuis plus de 60 ans, l’entreprise établie à Saint-Jérôme est le premier fournisseur de pièces de production limitée difficiles à fabriquer à de grands fabricants réputés. Vulcain se distingue grâce à un personnel chevronné et qualifié et des technologies de pointe éprouvées.

Établie à Sherbrooke, ISE est un chef de file dans le secteur de la fabrication de tôles. Ses activités comprennent l’emboutissage de métal, le taillage au laser, l’usinage et la réalisation d’assemblages complexes. L’entreprise, qui compte plus de 600 employés, est présente à l’échelle internationale.

 

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Produits de métal Vulcain a été acquise par ISE Métal

« Pour un entrepreneur, vendre son entreprise, c’est souvent mettre fin au projet d’une vie. L’équipe de vente, acquisition et financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton nous a aidés à réaliser la pleine valeur de notre entreprise et a piloté le projet sans relâche tout au long du processus », a mentionné Luc Lusignan, vice-président exécutif chez Vulcain. « Dans les derniers milles, lorsque la fatigue et quelques doutes s’installaient, le soutien et la direction de In Sunwoo ont été magistraux. Mon partenaire et moi sommes très reconnaissants envers l’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton. »

Raymond Chabot Grant Thornton a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de Vulcain.

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À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Notre équipe de premier ordre de services-conseils en financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt. Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises.

Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 600 professionnels. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans plus de 135 pays et un effectif de plus de 53 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.

Équipe de transaction :

Mark Rossi
In Sunwoo
Firas Ben
Rachel Goldberg

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11 Avr 2019

Raymond Chabot Grant Thornton agit à titre de conseiller financier exclusif auprès de Nature’s Touch dans le cadre d’un refinancement.

Fondée en 2004 et établie à Montréal, au Québec, l’entreprise Les Aliments Congelés Nature’s Touch est un fournisseur de fruits surgelés de premier ordre au Canada. Après des débuts très modestes, la société n’a ménagé aucun effort pour continuer à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité.

Aujourd’hui, Nature’s Touch compte plus de 450 employés et traite environ 120 millions de livres de fruits surgelés chaque année dans trois usines situées stratégiquement à Montréal, au Québec, à Abbotsford, en Colombie-Britannique, ainsi qu’à Front Royal, en Virginie.

La société est également un dépositaire de marque, puisqu’elle a obtenu la licence nord américaine pour la production des fruits surgelés Welch’s en 2010. De plus, elle exploite ses propres marques, soit Nature’s Touch et Nature’s Touch Organics. Nature’s Touch propose un éventail de plus de 100 produits différents, qui comprennent des fruits surgelés, des mélanges pour smoothie et des légumes, et ce, dans les marchés classique et biologique.

Nature’s Touch a fait appel à l’équipe de vente, acquisition et financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton pour examiner et optimiser sa structure financière.

Raymond Chabot Grant Thornton a agi en qualité de conseiller financier exclusif auprès de la société, qui dispose désormais d’une structure simplifiée, adaptable et souple, afin de saisir de nouvelles occasions d’affaires dans un secteur très actif.

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Nature’s Touch conclut un refinancement pour soutenir la croissance

« Nous avons eu le plaisir de collaborer avec Mark, Yasser et leur équipe dans le cadre de notre processus de refinancement. Malgré un échéancier très serré, leur équipe a été en mesure de répondre à toutes nos demandes, ce qui nous a aidés à conclure la transaction dès que possible, affirme Maxime Boutin, chef de la direction financière de Nature’s Touch. Leur connaissance du marché a été un atout important pour l’amélioration de notre structure financière. »

Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de vente, acquisition et financement corporatif.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des conseils financiers et du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité. Notre équipe de premier ordre de services-conseils en financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt.

Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises. Société membre de l’organisation Grant Thornton International et homologue canadien de Grant Thornton LLP, Raymond Chabot Grant Thornton a plus de 2 500 employés et fait partie de l’un des plus importants réseaux de services professionnels au monde, qui compte plus de 50 000 employés répartis dans plus de 135 pays.

Équipe de transaction :

Mark Rossi
Yasser Waly
Simon Marcotte Légaré
Marc-Antoine Le Denn
Walid Safi