Préparer la vente de son entreprise : ce qui fait la différence

Selon Repreneuriat Québec, plus de 50 000 entreprises québécoises devront trouver une relève au cours des cinq prochaines années. Pourtant, 61 % des propriétaires n’ont toujours pas de plan de relève. Dans ce contexte, mieux vaut amorcer les démarches bien avant la mise en marché : les décisions prises aujourd’hui peuvent influencer la valeur de votre organisation et les conditions de la transaction. 

La performance financière, premier levier de valorisation 

La performance financière constitue généralement l’un des principaux facteurs qui influencent la valeur d’une entreprise. Mais les acquéreurs ne regardent pas seulement le niveau de rentabilité : ils cherchent surtout à déterminer si les résultats pourront se maintenir dans le temps. 

Vous devez donc pouvoir présenter une information financière fiable et détaillée, notamment : 

• un BAIIA normalisé, qui distingue clairement les éléments récurrents des éléments exceptionnels ;  
• l’évolution des revenus et des marges, ainsi que les facteurs qui l’expliquent ;  
• la concentration de la clientèle, la part des revenus récurrents et la qualité des contrats ;  
• les relations avec les principaux fournisseurs ;  
• des prévisions financières réalistes basées sur des hypothèses solides, qui permettent d’appuyer le potentiel de croissance. 

Pourquoi votre entreprise ne doit-elle pas dépendre de vous ? 

Une entreprise qui peut fonctionner sans l’implication quotidienne de son propriétaire est généralement plus facile à transférer. À l’inverse, une forte dépendance envers l’actionnaire — que ce soit pour les relations clients, les fournisseurs, les employés clés ou les décisions opérationnelles — peut représenter un risque pour un acquéreur et influencer sa perception de la valeur.  

Développer une équipe de direction solide et déléguer progressivement certaines responsabilités permet donc de réduire cette dépendance avant la mise en marché. 

Que faut-il régler avant de mettre votre entreprise en vente ? 

Avant la mise en marché, l’objectif est d’identifier les éléments susceptibles de représenter des risques lors de la vérification diligente et, dans la mesure du possible, d’y remédier.  

Portez attention :

• à la qualité de l’information financière et des systèmes de gestion ;  
• au fonds de roulement, notamment aux comptes clients et aux stocks ;  
• à l’état des équipements ;  
• aux principaux contrats conclus avec les clients, fournisseurs et employés clés ;
• aux enjeux fiscaux, juridiques ou environnementaux non réglés ;
• à toute dépendance importante envers un partenaire ou une personne clé. 

Pourquoi vous entourer d’un conseiller professionnel ? 

Le rôle du conseiller ne consiste pas seulement à trouver un acheteur : il vise aussi à structurer la mise en marché afin de bien positionner votre entreprise auprès des acquéreurs les plus pertinents. 

Lorsque les circonstances le permettent, approcher plusieurs acquéreurs potentiels contribue à créer une dynamique concurrentielle. Celle-ci peut avoir une incidence favorable sur la valeur offerte, mais aussi sur les autres modalités négociées. 

Un dossier bien préparé permet également de réduire les zones d’incertitude et de faciliter le processus de vérification diligente.  

Comment pouvons-nous vous aider ? 

Nos experts vous guident à chaque étape d’un processus de vente pour : 

• évaluer votre entreprise et établir une fourchette de valeur en fonction des conditions de marché ;  
• préparer l’organisation et la documentation en vue de la mise en marché et de la vérification diligente ;  
• identifier et approcher les acquéreurs potentiels ;  
• structurer et coordonner un processus concurrentiel afin d’optimiser la valeur et les conditions de la transaction ;  
• vous accompagner dans les négociations jusqu’à la clôture. 

Nos professionnels vous accompagnent de l’élaboration de la stratégie jusqu’à la clôture de la transaction. Vous bénéficiez ainsi d’une équipe intégrée réunissant l’expérience et les expertises nécessaires à la réussite de votre transaction. 

Vous pensez vendre votre entreprise et vous vous demandez par où commencer? Communiquez avec nous.