18 Sep 2019
Mark Rossi
Associé | Conseils financiers

L’équipe de financement corporatif de Raymond Chabot Grant Thornton est heureuse d’annoncer la conclusion d’une transaction de refinancement et de capital de croissance pour Aliments Pasta Romana et Pizza Romana (ci-après, individuellement, « Pasta Romana » ou « Pizza Romana », et collectivement, la « Société »).

Fondée en 1996 par M. Bernard Filippone et ses fils, Pasta Romana est une entreprise familiale dont le siège social est situé à Montréal, au Québec (Canada).

Depuis plus de 23 ans, Pasta Romana propose une vaste gamme de pâtes fraîches et surgelées de haute qualité. La société approvisionne de grands détaillants en produits de marque Pasta Romana et de marque privée.

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Pasta Romana conclut un refinancement pour soutenir la croissance

Plus récemment, la société, par l’intermédiaire de sa nouvelle entité Pizza Romana, a tiré parti de son expertise éprouvée en matière d’exploitation et d’élaboration de produits pour acquérir une nouvelle installation de fabrication à la fine pointe de la technologie, ce qui lui a permis d’inclure des pizzas surgelées de haute qualité à sa gamme de produits. Cette initiative a bénéficié d’une conjoncture très favorable et est couronnée de succès depuis son lancement.

La société s’efforce de ne jamais déroger aux principes à l’origine de sa réussite : des produits frais préparés comme à la maison et sans compromis sur le plan de la qualité. Pasta Romana et Pizza Romana, qui sont désormais des acteurs importants du secteur de la fabrication de produits alimentaires au Canada, exploitent deux usines de pointe à Montréal Nord et à Lachine, dont la capacité de production horaire s’élève à 2 300 kg de pâtes, 1 000 litres de sauce et 3 000 kg de pizzas.

La société a fait appel à Raymond Chabot Grant Thornton pour examiner et optimiser sa structure financière. L’équipe de financement corporatif de Raymond Chabot Grant Thornton a agi en qualité de conseiller financier exclusif auprès de la société, qui dispose maintenant d’une structure simplifiée, adaptable et souple afin de saisir de nouvelles occasions d’affaires dans un secteur en croissance.

« L’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton a grandement simplifié notre processus de refinancement, indique M. Michael Filippone, vice-président à l’exploitation de Pasta Romana. Grâce à leurs connaissances, à leur expertise et à leur vaste réseau dans le secteur bancaire, Mark et les membres de son équipe ont permis à notre société d’obtenir des termes et conditions très favorables, ainsi que la souplesse financière nécessaire à notre croissance. Grâce à leur compréhension approfondie de notre secteur, ils ont géré l’intégralité du processus de manière très professionnelle, tout en veillant à son bon déroulement du début à la fin. Nous ferons assurément appel à eux lors de notre prochaine transaction. »

Pour savoir comment notre firme peut répondre aux besoins de votre entreprise, communiquez avec notre équipe de transaction.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Notre équipe de premier ordre de services-conseils en financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt. Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises.

Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 600 professionnels.

Raymond Chabot Grant Thornton est une société membre de Grant Thornton International et l’homologue canadien de Grant Thornton LLP. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans plus de 135 pays et un effectif de plus de 53 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.

Équipe de transaction :

Mark Rossi
Simon Marcotte-Légaré
Justine Bergeron

18 Sep 2019  |  Écrit par :

Mark Rossi est expert en conseils financiers chez Raymond Chabot Grant Thornton. Communiquez avec...

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02 Juil 2019
Mark Rossi
Associé | Conseils financiers

L’équipe de vente, acquisition et financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton est heureuse d’avoir conseillé Produits de métal Vulcain inc. (« Vulcain ») relativement à sa vente à ISE Métal inc. (« ISE »).

Vulcain est un chef de file du secteur de la fabrication de composantes et d’assemblages d’acier, d’aluminium et d’acier inoxydable. L’entreprise s’efforce de répondre aux besoins de différents marchés : camions, autobus, véhicules utilitaires à chenilles, trains, connecteurs électriques et boîtiers électriques. Depuis plus de 60 ans, l’entreprise établie à Saint-Jérôme est le premier fournisseur de pièces de production limitée difficiles à fabriquer à de grands fabricants réputés. Vulcain se distingue grâce à un personnel chevronné et qualifié et des technologies de pointe éprouvées.

Établie à Sherbrooke, ISE est un chef de file dans le secteur de la fabrication de tôles. Ses activités comprennent l’emboutissage de métal, le taillage au laser, l’usinage et la réalisation d’assemblages complexes. L’entreprise, qui compte plus de 600 employés, est présente à l’échelle internationale.

 

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Produits de métal Vulcain a été acquise par ISE Métal

« Pour un entrepreneur, vendre son entreprise, c’est souvent mettre fin au projet d’une vie. L’équipe de vente, acquisition et financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton nous a aidés à réaliser la pleine valeur de notre entreprise et a piloté le projet sans relâche tout au long du processus », a mentionné Luc Lusignan, vice-président exécutif chez Vulcain. « Dans les derniers milles, lorsque la fatigue et quelques doutes s’installaient, le soutien et la direction de In Sunwoo ont été magistraux. Mon partenaire et moi sommes très reconnaissants envers l’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton. »

Raymond Chabot Grant Thornton a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de Vulcain.

Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de transaction.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Notre équipe de premier ordre de services-conseils en financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt. Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises.

Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 600 professionnels. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans plus de 135 pays et un effectif de plus de 53 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.

Équipe de transaction :

Mark Rossi
In Sunwoo
Firas Ben
Rachel Goldberg

18 Sep 2019  |  Écrit par :

Mark Rossi est expert en conseils financiers chez Raymond Chabot Grant Thornton. Communiquez avec...

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11 Avr 2019

Raymond Chabot Grant Thornton agit à titre de conseiller financier exclusif auprès de Nature’s Touch dans le cadre d’un refinancement.

Fondée en 2004 et établie à Montréal, au Québec, l’entreprise Les Aliments Congelés Nature’s Touch est un fournisseur de fruits surgelés de premier ordre au Canada. Après des débuts très modestes, la société n’a ménagé aucun effort pour continuer à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité.

Aujourd’hui, Nature’s Touch compte plus de 450 employés et traite environ 120 millions de livres de fruits surgelés chaque année dans trois usines situées stratégiquement à Montréal, au Québec, à Abbotsford, en Colombie-Britannique, ainsi qu’à Front Royal, en Virginie.

La société est également un dépositaire de marque, puisqu’elle a obtenu la licence nord américaine pour la production des fruits surgelés Welch’s en 2010. De plus, elle exploite ses propres marques, soit Nature’s Touch et Nature’s Touch Organics. Nature’s Touch propose un éventail de plus de 100 produits différents, qui comprennent des fruits surgelés, des mélanges pour smoothie et des légumes, et ce, dans les marchés classique et biologique.

Nature’s Touch a fait appel à l’équipe de vente, acquisition et financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton pour examiner et optimiser sa structure financière.

Raymond Chabot Grant Thornton a agi en qualité de conseiller financier exclusif auprès de la société, qui dispose désormais d’une structure simplifiée, adaptable et souple, afin de saisir de nouvelles occasions d’affaires dans un secteur très actif.

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Nature’s Touch conclut un refinancement pour soutenir la croissance

« Nous avons eu le plaisir de collaborer avec Mark, Yasser et leur équipe dans le cadre de notre processus de refinancement. Malgré un échéancier très serré, leur équipe a été en mesure de répondre à toutes nos demandes, ce qui nous a aidés à conclure la transaction dès que possible, affirme Maxime Boutin, chef de la direction financière de Nature’s Touch. Leur connaissance du marché a été un atout important pour l’amélioration de notre structure financière. »

Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de vente, acquisition et financement corporatif.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des conseils financiers et du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité. Notre équipe de premier ordre de services-conseils en financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt.

Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises. Société membre de l’organisation Grant Thornton International et homologue canadien de Grant Thornton LLP, Raymond Chabot Grant Thornton a plus de 2 500 employés et fait partie de l’un des plus importants réseaux de services professionnels au monde, qui compte plus de 50 000 employés répartis dans plus de 135 pays.

Équipe de transaction :

Mark Rossi
Yasser Waly
Simon Marcotte Légaré
Marc-Antoine Le Denn
Walid Safi

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10 Avr 2019
Mark Rossi
Associé | Conseils financiers

Fondée en 2016, Cannamedical Pharma GmbH (ci-après « Cannamedical » ou la « société ») a commencé ses activités à la suite de la légalisation du cannabis thérapeutique en Allemagne en mars 2017. En tant que grossiste indépendant de premier plan dont les bonnes pratiques de fabrication sont reconnues par l’Union européenne (« UE »), la société est autorisée à importer des narcotiques en Allemagne et à en exporter dans l’ensemble du territoire de l’UE.

Au fil des ans, la société a mis sur pied un vaste réseau de distribution en Allemagne. Elle compte près de 40 employés à Cologne, en Allemagne, et possède des filiales au Canada, au Royaume-Uni et en Grèce.

L’engagement de Cannamedical se fonde sur la sécurité, la fiabilité et un système de gestion de la qualité qui assure le respect des normes de produits les plus élevées possible. Tous les partenaires de production doivent également se conformer aux normes de qualité pharmaceutiques les plus strictes du monde, c’est-à-dire les lignes directrices sur les bonnes pratiques de fabrication (BPF).

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Cannamedical conclut une levée de capitaux pour soutenir la croissance

Cannamedical a fait appel à l’équipe de financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton afin de l’aider à examiner et à optimiser sa structure financière en vue d’obtenir des liquidités supplémentaires pour soutenir la croissance.

« J’aimerais remercier tous les membres de l’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton qui ont pris part à notre projet pour leur professionnalisme et leur aide dans le cadre de l’obtention de notre financement, affirme Gianfranco Salerno, directeur général de Cannamedical Pharma Canada inc. Votre engagement, votre expertise et votre savoir-faire ont sans aucun doute rehaussé la valeur de notre processus de façon importante. »

Raymond Chabot Grant Thornton a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de Cannamedical.

Cannamedical utilisera ces nouveaux fonds, déployés par une société de capital de croissance établie aux États-Unis et en Allemagne, pour accélérer la mise en œuvre de son plan d’expansion en Europe et capitaliser sur de nouveaux marchés, de manière à consolider davantage sa position de chef de file.

Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise, communiquez avec notre équipe de financement corporatif.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des conseils financiers et du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité. Notre équipe de premier ordre de services-conseils en financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt.

Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises. Société membre de l’organisation Grant Thornton International et homologue canadien de Grant Thornton LLP, Raymond Chabot Grant Thornton a plus de 2 500 employés et fait partie de l’un des plus importants réseaux de services professionnels au monde, qui compte plus de 50 000 employés répartis dans plus de 135 pays.

18 Sep 2019  |  Écrit par :

Mark Rossi est expert en conseils financiers chez Raymond Chabot Grant Thornton. Communiquez avec...

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