28 Nov 2023

Raymond Chabot Grant Thornton est fière d’avoir accompagné Digicast, leader canadien dans l’industrie de la webdiffusion et de la diffusion en direct, à titre de conseiller exclusif.

L’entreprise Digicast, experte en webdiffusion pour la communication d’entreprise et les événements numériques, annonce l’arrivée de Desjardins Capital dans son actionnariat. Ce partenariat stratégique permettra de soutenir la croissance de l’entreprise montréalaise au Canada et aux États-Unis, tout en maintenant son siège social et ses emplois au Québec.

« Nous sommes ravis d’accueillir Desjardins Capital à bord en tant que partenaire d’investissement. Cette étape marque le début d’une nouvelle ère passionnante pour Digicast, et nous sommes convaincus que notre collaboration consolidera notre position de leader dans l’industrie des communications et des événements numériques tout en nous permettant d’explorer de nouveaux marchés prometteurs. Ensemble, nous continuerons à innover, à offrir l’excellence opérationnelle et à créer une valeur exceptionnelle pour nos clients. Nous sommes fiers de saisir cette occasion de croissance et sommes impatients de réaliser notre vision avec Desjardins Capital à nos côtés », se réjouit Jonathan Hakim, fondateur et PDG de Digicast.

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Desjardins Capital devient actionnaire de Digicast

« En offrant des solutions novatrices qui surpassent les standards de l’industrie, Digicast a su confirmer son rôle de leader dans le domaine de la webdiffusion d’entreprise au Québec. L’implication de Desjardins Capital dans l’actionnariat permettra à l’entreprise de réaliser ses ambitions de croissance dans le reste du Canada et aux États-Unis. Avec cet investissement, Desjardins est fier de porter sa relation d’affaires de longue date avec Digicast à un niveau supérieur. Cet engagement renforce notre confiance en l’avenir de l’entreprise et témoigne de notre engagement commun à soutenir sa croissance et sa performance à long terme », souligne Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président – Services aux entreprises du Mouvement Desjardins.

Raymond Chabot Grant Thornton a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de Digicast dans le cadre de cette transaction.

Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de vente, acquisition et financement d’entreprise.

À propos de Digicast

Fondée en 2006 par Jonathan Hakim, Digicast est véritablement l’un des précurseurs mondiaux et un leader canadien dans l’industrie de la webdiffusion et de la diffusion en direct. L’innovation fait partie de notre quotidien depuis près de 20 ans, avant même la naissance de Digicast. Dès le début, l’entreprise a investi de vigoureux efforts dans la recherche et le développement de ses plateformes et de ses autres outils technologiques, ces mêmes outils qui font maintenant la réputation d’excellence de Digicast. Quelques années après la fondation de l’entreprise, Jonathan Hakim a accueilli au sein de l’équipe Nick Di Meo et Jean-Louis Langevin, deux professionnels aguerris, alliant ainsi expertise technologique et compétences en production événementielle. Ensemble, ils ont joué un rôle clé dans le développement et l’amélioration de l’offre de Digicast en se concentrant sur trois piliers essentiels : l’excellence des outils techniques, un service à la clientèle exceptionnel et une maîtrise approfondie de l’organisation et de la production d’événements.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 414,1 milliards de dollars au 30 septembre 2023. Elle a été nommée parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, une gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.

À propos de Desjardins Capital

Forte d’une expertise de près de 50 ans, Desjardins Capital a pour raison d’être de contribuer à la prospérité des personnes et des communautés en investissant dans la croissance des entreprises du Québec. Avec des actifs sous gestion de 3 milliards de dollars en date du 30 juin 2023, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 770 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d’activité et issus de toutes les régions de la province. En plus de contribuer à l’essor socioéconomique, à la productivité et à l’adoption de pratiques durables, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs l’accès à un large réseau d’affaires permettant de les accompagner et de les appuyer dans leurs projets.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité.

Notre équipe en conseils financiers de premier plan, axée sur le marché des entreprises de taille moyenne, fournit des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt.

Grâce à notre connaissance approfondie des différents secteurs d’activité et de leurs contextes, nous abordons chaque transaction de façon ciblée et personnalisée, en fonction des stratégies et des priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises.

Par notre vaste expérience dans le marché des moyennes entreprises, notre compréhension des objectifs des actionnaires, notre approche en structure des transactions et nos solutions innovantes, nous nous employons à mettre en place un processus de transaction qui sera fructueux pour toutes les parties prenantes.

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14 Nov 2023

Notre firme conseille Groupe Automobile Desjardins sur l’acquisition du Groupe Samatas.

Fondé il y a plus de vingt ans par Jean-Luc Desjardins, le Groupe Automobile Desjardins (« Groupe Desjardins » ou la « Société ») œuvre dans l’industrie automobile canadienne. Avec l’acquisition du Groupe Samatas, Groupe Desjardins exploite vingt concessions sous dix-neuf toits, toutes situées dans les régions du Grand Montréal et de Québec.

Le Groupe Samatas est l’un des plus grands groupes Honda au Canada, étant établi à Montréal depuis plus de 45 ans. Les concessionnaires incluent Excel Honda, Encore Honda, Excel Moto, Vaudreuil Honda, St-Constant Honda ainsi que S&H Leasing.

Groupe Desjardins a commencé par exploiter une seule concession Ford et, au fil des années, a ouvert trois nouvelles concessions supplémentaires pour devenir un concessionnaire Ford clé au Canada. Ensuite, au cours de son histoire, le Groupe Desjardins a acquis et intégré avec succès quinze concessionnaires au Québec.

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Notre firme conseille le Groupe Automobile Desjardins sur l’acquisition du Groupe Samatas

Le Groupe Desjardins a fait ses preuves en intégrant ses acquisitions et en promouvant leur croissance, au cours des deux dernières décennies. Au fil des années, la société a bâti un portefeuille de plus de 20 marques bien diversifiées, dont quatre marques haut de gamme, et a gagné la confiance de plusieurs des principaux constructeurs d’automobiles et de camions, dont notamment : Ford, General Motors, Subaru, Stellantis, Honda, Volkswagen, Jaguar Land Rover, Yamaha, Honda, Mv Agusta et Kawasaki.

Raymond Chabot Grant Thornton a agi en tant que conseiller financier exclusif de Groupe Automobile Desjardins.

« L’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton a été d’un grand soutien tout au long de la transaction », souligne Jean-Luc Desjardins, fondateur et président du Groupe Automobile Desjardins. « Ils ont pu nous aider à naviguer en agissant comme une extension directe de notre équipe et en fournissant une assistance essentielle tout au long du processus. Avec l’acquisition stratégique du Groupe Samatas, le Groupe Automobile Desjardins devient l’un des plus grands groupes de concessions familiales au Canada. Tout comme notre entreprise, la famille Samatas a connu un grand succès grâce à sa réputation enviable en matière de service à la clientèle et d’expérience client. Notre objectif sera de perpétuer cet héritage, un client satisfait à la fois. »

Pour en savoir plus sur la façon dont Raymond Chabot Grant Thornton peut contribuer à répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de Conseils financiers.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité.

Notre équipe de conseillers en vente, acquisition et financement d’entreprises de premier plan, axée sur le marché des entreprises de taille moyenne, fournit des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt.

Grâce à notre connaissance approfondie des différents secteurs d’activité et de leurs contextes, nous abordons chaque transaction de façon ciblée et personnalisée, en fonction des stratégies et des priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises.

En tirant parti de notre vaste expérience dans le marché des moyennes entreprises, de notre compréhension des objectifs des actionnaires, de notre approche en structure des transactions et de nos solutions innovantes, nous nous employons à mettre en place un processus de transaction qui sera fructueux pour toutes les parties prenantes.

Leader québécois et canadien, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 800 professionnels. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans près de 145 pays et un effectif de plus de 68 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.

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08 Nov 2023
Saki Tzanidis
Associé | CPA | Conseils financiers

Raymond Chabot Grant Thornton conseille SMT Intelligence sur sa vente minoritaire au Fonds de Solidarité FTQ.

Fondée en 2001, SMT Intelligence (SMT) est un fournisseur de services de fabrication électronique (EMS) de premier plan, spécialisé dans l’assemblage de cartes de circuits imprimés (PCBA) exigeant un niveau de qualité très élevé.

Au cours de ses 22 années d’existence, la société a évolué pour devenir un assembleur de cartes de circuits imprimés complet et entièrement intégré, au service de clients issus d’un large éventail d’industries. SMT agit en tant que partenaire stratégique de ses clients tout au long du processus de développement du produit, en offrant une gamme de solutions de conception et d’ingénierie, y compris la conception pour la fabrication, l’assemblage et les essais, ainsi que le développement de stations de tests.

Raymond Chabot Grant Thornton a agi en tant que conseiller financier exclusif de SMT Intelligence.

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Raymond Chabot Grant Thornton conseille SMT Intelligence sur sa vente minoritaire au Fonds de solidarité FTQ

SMT Intelligence a fait appel aux experts de vente, acquisition et financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton dans le cadre de cette transaction.

« L’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton a été d’un grand soutien durant tout le processus de vente, ce qui a contribué au succès de la transaction » a souligné Stéphane Deschênes, président, fondateur et actionnaire majoritaire de SMT Intelligence. « Nous sommes heureux de cette collaboration qui a nous a permis d’avancer avec confiance pendant toutes les étapes nécessaires au bon déroulement de ce projet. »

Pour en savoir plus sur la façon dont Raymond Chabot Grant Thornton peut contribuer à répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de transactions.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité.

Notre équipe de conseillers en vente, acquisition et financement d’entreprises de premier plan, axée sur le marché des entreprises de taille moyenne, fournit des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt.

Grâce à notre connaissance approfondie des différents secteurs d’activité et de leurs contextes, nous abordons chaque transaction de façon ciblée et personnalisée, en fonction des stratégies et des priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises.

En tirant parti de notre vaste expérience dans le marché des moyennes entreprises, de notre compréhension des objectifs des actionnaires, de notre approche en structure des transactions et de nos solutions innovantes, nous nous employons à mettre en place un processus de transaction qui sera fructueux pour toutes les parties prenantes.

Leader québécois et canadien, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 800 professionnels. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans plus de 145 marchés et un effectif de plus de 68 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.

28 Nov 2023  |  Écrit par :

Saki Tzanidis est expert en conseils financiers au sein de Raymond Chabot Grant Thornton....

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24 Oct 2023

Raymond Chabot Grant Thornton conseille Le Groupe Automobile Desjardins sur ses besoins de financement pour soutenir la croissance.

Fondé il y a plus de vingt ans par Jean-Luc Desjardins, Le Groupe Automobile Desjardins (« Groupe Desjardins » ou la « Société ») œuvre dans l’industrie automobile canadienne et exploite quinze concessions sous treize toits, toutes situées dans les régions du Grand Montréal et de Québec.

La société a commencé par exploiter une seule concession Ford et, au fil des années, a ouvert trois nouvelles concessions supplémentaires pour devenir un concessionnaire Ford clé au Canada. Ensuite, au cours de son histoire, le Groupe Desjardins a acquis et intégré avec succès dix concessionnaires au Québec.

Le Groupe Desjardins a fait ses preuves en intégrant ses acquisitions et en promouvant leur croissance, au cours des deux dernières décennies. Au fil des années, la société a bâti un portefeuille de seize marques bien diversifié, dont quatre marques haut de gamme, et a gagné la confiance de plusieurs des principaux constructeurs d’automobiles et de camions, dont notamment : Ford, General Motors, Subaru, Stellantis, Honda, Volkswagen et Jaguar Land Rover.

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Notre firme conseille Groupe Automobile Desjardins pour son plan de croissance

Raymond Chabot Grant Thornton a agi en tant que conseiller financier exclusif de Groupe Automobile Desjardins.

« L’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton a simplifié et maximisé notre processus de refinancement. L’équipe nous a permis d’obtenir des conditions compétitives tout en gérant le processus de manière très professionnelle et en nous faisant bénéficier de leur réseau de prêteurs », souligne Jean-Luc Desjardins, fondateur et président du Groupe Automobile Desjardins. « Outre leur expertise reconnue, l’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton a une très bonne compréhension du marché actuel de la dette, ce qui leur a permis d’avoir une grande crédibilité auprès des prêteurs potentiels et ainsi d’optimiser l’ensemble du processus. En misant sur notre structure de capital renforcée, notre expertise sectorielle, notre réputation et nos capacités opérationnelles, le Groupe Desjardins entend poursuivre sa croissance soutenue au cours des prochaines années grâce à des efforts organiques et à des acquisitions stratégiques sélectionnées. »

Pour en savoir plus sur la façon dont Raymond Chabot Grant Thornton peut contribuer à répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de Conseils financiers.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité.

Notre équipe de conseillers en vente, acquisition et financement d’entreprises de premier plan, axée sur le marché des entreprises de taille moyenne, fournit des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt.

Grâce à notre connaissance approfondie des différents secteurs d’activité et de leurs contextes, nous abordons chaque transaction de façon ciblée et personnalisée, en fonction des stratégies et des priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises.

En tirant parti de notre vaste expérience dans le marché des moyennes entreprises, de notre compréhension des objectifs des actionnaires, de notre approche en structure des transactions et de nos solutions innovantes, nous nous employons à mettre en place un processus de transaction qui sera fructueux pour toutes les parties prenantes.

Leader québécois et canadien, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 800 professionnels. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans près de 145 pays et un effectif de plus de 68 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.

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