La société Raymond Chabot Grant Thornton est fière d’avoir conseillé Matériaux spécialisés Louiseville (MSL) dans la conclusion d’une entente avec un investisseur stratégique à long terme, soit Desjardins Capital.
L’entreprise MSL, qui a été fondée en 2004 et se situe à Louiseville, met l’accent sur l’innovation et le développement durable, ce qui lui a permis de se positionner comme un chef de file mondial dans la fabrication de panneaux de fibres écologiques conçus pour les toitures, l’insonorisation et l’isolation thermique dans les secteurs commercial et résidentiel.
Le partenariat de MSL avec Desjardins Capital (« DC ») permettra à l’entreprise d’accélérer sa trajectoire de croissance, notamment le déploiement de la solution d’insonorisation SONOpan en Amérique du Nord. Grâce à sa technologie brevetée « STOP Son »MC, SONOpan offre des solutions d’insonorisation faciles à installer, abordables et hautement efficaces, fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés et recyclables.
Desjardins Capital investit dans Matériaux spécialisés Louiseville afin d’accélérer la croissance.
Raymond Chabot Grant Thornton a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de Matériaux spécialisés Louiseville.
« MSL est déjà un chef de file dans son créneau de produits de construction. Nous sommes ravis à l’idée de nous associer à l’équipe de gestion de haut niveau de l’entreprise pour la faire passer à la vitesse supérieure », a déclaré Jean-Philippe Bujold, directeur investissement chez Desjardins Capital.
MSL a fait appel à l’équipe en financement d’entreprise de Raymond Chabot Grant Thornton pour conseiller l’entreprise sur le financement de son plan de croissance et d’investissement.
« Je recommande vivement les experts du financement d’entreprise de Raymond Chabot Grant Thornton à tout entrepreneur qui envisage une opération de financement ou un regroupement, affirme Patrick Wellington, président et directeur général de MSL. C’est une équipe de classe mondiale qui se consacre entièrement au succès de ses clients et à l’atteinte harmonieuse des objectifs. Ils ont surpassé mes attentes à tous les niveaux. »
Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de transaction.
À propos de Raymond Chabot Grant Thornton
Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité.
Notre équipe de premier ordre de services-conseils en financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt.
Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises. Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 700 professionnels. Membre de Grant Thornton International et homologue canadien de Grant Thornton LLP, Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’un des plus importants réseaux de services professionnels au monde, qui compte plus de 58 200 employés répartis dans près de 140 pays.
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L’équipe de vente, acquisition et financement d’entreprises (Groupe Conseils financiers) de Raymond Chabot Grant Thornton est heureuse d’annoncer la clôture de la vente de Dubo Électrique ltée (« Dubo ») à Guillevin International Cie (« Guillevin »).
Fondée en 1955, l’entreprise Dubo est l’un des principaux distributeurs de produits électriques à valeur ajoutée au Québec. Elle offre une vaste gamme de produits électriques et de produits d’éclairage, d’automatisation et de contrôle, ainsi que des produits complémentaires, destinés aux entrepreneurs industriels, aux fabricants d’équipement d’origine, aux secteurs commerciaux, résidentiels, gouvernementaux et institutionnels et aux entrepreneurs en électricité.
Les services hors pair de la société sont fournis par une équipe de spécialistes expérimentés et vont de la gestion de projets jusqu’à la logistique et la gestion des stocks, en passant par le traitement personnalisé des commandes et par une diversité de services à valeur ajoutée, dont le service clé en main. L’entreprise compte sept succursales au Québec, dont son siège social et son centre de distribution d’une superficie de 100 000 pieds carrés à Montréal.
Dubo Électrique ltée a été acquise par Guillevin Internationale Cie.
Raymond Chabot Grant Thornton a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de Dubo Électrique ltée.
Dubo a fait appel aux experts de Raymond Chabot Grant Thornton pour obtenir des services-conseils dans le cadre de la vente de l’entreprise.
« L’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton a offert un niveau exceptionnel d’expertise et de conseils à chaque étape de la transaction. Les membres de l’équipe ont fait preuve d’une grande compréhension à l’égard de mon entreprise et de mes objectifs et ont été en mesure de mettre en œuvre et de diriger un processus de vente axé sur ce qui était important pour moi. Je les qualifierais sans hésiter d’équipe de rêve, rien de moins », a déclaré Sylvie Boileau, présidente et chef de la direction de Dubo.
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À propos de Raymond Chabot Grant Thornton
Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans plus de 140 pays et un effectif de plus de 56 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.
Notre équipe de premier ordre de services-conseils en finance d’entreprise axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les désinvestissements, ainsi que sur le financement d’entreprises et l’accès au marché des capitaux. Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque transaction, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de finance d’entreprise.
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Notre firme conseille Repas WeCook dans le cadre d’une ronde de financement menée par Desjardins Capital.
L’équipe de vente, d’acquisition et de financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton est heureuse d’annoncer la conclusion d’une ronde de financement pour Repas WeCook (ci-après « WeCook »).
WeCook, le leader québécois du prêt-à-manger livré frais à domicile, a conclu une ronde de financement destinée à accélérer sa croissance au Québec et en Ontario, après avoir vu une croissance constante des ventes de +420 % dans la dernière année. Cette ronde de financement inclut le retour de nombreux investisseurs, dont l’investisseur principal Desjardins Capital, ainsi que la participation du Groupe Technologie et Innovation de la Banque Nationale qui a fourni des facilités de crédit.
Fondée en 2013, WeCook livre ses plats à près de 20 000 clients grâce à sa plateforme de vente en ligne et prépare près de 2,5 millions de plats annuellement. Depuis ses débuts, l’entreprise a privilégié tant une qualité exceptionnelle de ses produits qu’une stratégie de marketing numérique hautement analytique et disciplinée. En se concentrant depuis plus de huit ans sur le secteur des plats cuisinés, l’entreprise a pu se forger une position de leader dans ce segment à forte croissance et acquérir une compréhension approfondie et indispensable de ses clients. Forte de ses plus de 65 000 abonnés Facebook et de ses 35 000 abonnés Instagram, WeCook a mis sur pied une stratégie de médias sociaux exclusive qui lui permet d’atteindre sa clientèle en forte expansion d’une manière très efficace et percutante.
Repas WeCook conclut un financement visant à soutenir sa croissance à l’échelle nationale.
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« Nous avons fait appel à l’équipe de vente, d’acquisition et de financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton en 2020 alors que les événements survenant sur le marché engendraient à la fois des incertitudes et des opportunités pour notre stratégie actuelle », déclare Étienne Plourde, fondateur et président directeur général de Repas WeCook.
« L’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton a mis au point une stratégie de financement spécifiquement adaptée à l’évolution de nos besoins, intervenant comme une extension directe et transparente de notre équipe et nous fournissant une aide cruciale tout au long du processus. Nous travaillerons certainement avec eux pour nos futures transactions. »
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À propos de Raymond Chabot Grant Thornton
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L’équipe de vente, acquisition et financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton est heureuse d’annoncer la vente réussie d’IVEX, Induspac et Estapack (« Groupe Emballage Spécialisé » ou « GES ») à Altamont Capital Partners (« Altamont »), une firme ayant son siège social à Palo Alto.
Fondé il y a plus de 40 ans à Montréal, au Québec, GES est parmi les plus importants fabricants indépendants d’emballages de protection en Amérique du Nord. GES, qui compte aujourd’hui plus de 1 000 employés ainsi que deux divisions intégrées verticallement, IVEX et Emballages manufacturés, a grandi de façon organique et par le biais d’acquisitions.
Dans ses six sites aux États-Unis, au Canada et au Mexique, IVEX fabrique un large éventail de fournitures d’emballages, y compris de la mousse de polyéthylène, des produits pour les chaînes du froid et d’autres emballages de protection. La division des emballages manufacturés, qui englobe Induspac et Estapack, conçoit et fabrique des solutions d’emballage personnalisées dans huit usines aux États-Unis et au Mexique, en se servant d’une variété de matériaux tels que de la mousse de polyéthylène, du carton ondulé et du bois.
Groupe Emballage Spécialisé inc. (Ivex, Induspac, et Estapack) a été acquis par Altamont Capital Partners
Raymond Chabot Grant Thornton a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de Groupe Emballage Spécialisé
SPG a fait appel aux experts de l’équipe de vente, d’acquisition et de financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton pour les conseiller dans le cadre de la vente de l’entreprise.
« Dans le cadre de la vente de Groupe Emballage Spécialisé, la contribution de la firme Raymond Chabot Grant Thornton fut exceptionnelle, et ce, à tout égard. Cette transaction n’aurait jamais été possible sans le dévouement et l’expertise de l’équipe, déclare Caroline Bourdon, chef de la direction financière et vice-présidente, Administration. Les membres de l’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton qui nous ont assistés dans ce processus ont fait preuve de professionnalisme, de rigueur, de résilience et de persévérance. J’ai eu l’occasion de travailler avec des experts de différents services (conseils financiers, certification, fiscalité, cybersécurité, etc.) et le niveau de connaissances dans tous ces champs d’expertise était supérieur à mes attentes. La capacité de Raymond Chabot Grant Thornton de saisir rapidement la complexité de l’entreprise qui œuvre dans quatre pays (Canada, États-Unis, Mexique et Israël) fut remarquable. Dans le contexte d’une pandémie mondiale, effectuer une transaction de cette taille est un exploit majeur à mes yeux! »
« Lorsque nous songions à vendre notre entreprise de 44 ans, ma chef de la direction financière et moi-même avons d’abord recherché la meilleure firme de fusions-acquisitions de Montréal. Après un exercice rigoureux, nous avons sélectionné l’équipe de vente, acquisition et financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton, déclare Paul Gaulin, PDG et fondateur de Groupe Emballage Spécialisé. Notre décision était fondée sur leur capacité à fournir un ensemble complet de services avec l’expérience et le savoir-faire requis pour tous les aspects et à chaque étape de la transaction, et nous n’avons pas regretté notre décision! À mon avis et à la lumière de mes quatre décennies d’expérience en acquisition, vente et fusion d’entreprises, je peux attester de la place qu’occupe Raymond Chabot Grant Thornton parmi les meilleures firmes de fusions-acquisitions à Montréal et du fait qu’elle est soutenue par une équipe très solide ainsi que par d’excellents professionnels de la fiscalité. À tous ceux qui cherchent à engager une firme de fusions-acquisitions, je vous recommande sans hésitation de rencontrer l’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton avant de prendre votre décision finale. »
Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de transaction.
À propos de Raymond Chabot Grant Thornton
Notre équipe de premier ordre de financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les désinvestissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt. Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises.
Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 800 professionnels. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans plus de 140 pays et un effectif de plus de 56 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.
08 Juil 2021 | Écrit par :
Simon Marcotte Légaré est expert en conseils financiers. Communiquez avec lui dès maintenant!
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