25 Jan 2021

L’équipe de vente, acquisition et financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton est heureuse d’annoncer la vente réussie d’IVEX, Induspac et Estapack (« Groupe Emballage Spécialisé » ou « GES ») à Altamont Capital Partners (« Altamont »), une firme ayant son siège social à Palo Alto.

Fondé il y a plus de 40 ans à Montréal, au Québec, GES est parmi les plus importants fabricants indépendants d’emballages de protection en Amérique du Nord. GES, qui compte aujourd’hui plus de 1 000 employés ainsi que deux divisions intégrées verticallement, IVEX et Emballages manufacturés, a grandi de façon organique et par le biais d’acquisitions.

Dans ses six sites aux États-Unis, au Canada et au Mexique, IVEX fabrique un large éventail de fournitures d’emballages, y compris de la mousse de polyéthylène, des produits pour les chaînes du froid et d’autres emballages de protection. La division des emballages manufacturés, qui englobe Induspac et Estapack, conçoit et fabrique des solutions d’emballage personnalisées dans huit usines aux États-Unis et au Mexique, en se servant d’une variété de matériaux tels que de la mousse de polyéthylène, du carton ondulé et du bois.

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Groupe Emballage Spécialisé inc. (Ivex, Induspac, et Estapack) a été acquis par Altamont Capital Partners

SPG a fait appel aux experts de l’équipe de vente, d’acquisition et de financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton pour les conseiller dans le cadre de la vente de l’entreprise.

« Dans le cadre de la vente de Groupe Emballage Spécialisé, la contribution de la firme Raymond Chabot Grant Thornton fut exceptionnelle, et ce, à tout égard. Cette transaction n’aurait jamais été possible sans le dévouement et l’expertise de l’équipe, déclare Caroline Bourdon, chef de la direction financière et vice-présidente, Administration. Les membres de l’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton qui nous ont assistés dans ce processus ont fait preuve de professionnalisme, de rigueur, de résilience et de persévérance. J’ai eu l’occasion de travailler avec des experts de différents services (conseils financiers, certification, fiscalité, cybersécurité, etc.) et le niveau de connaissances dans tous ces champs d’expertise était supérieur à mes attentes. La capacité de Raymond Chabot Grant Thornton de saisir rapidement la complexité de l’entreprise qui œuvre dans quatre pays (Canada, États-Unis, Mexique et Israël) fut remarquable. Dans le contexte d’une pandémie mondiale, effectuer une transaction de cette taille est un exploit majeur à mes yeux! »

« Lorsque nous songions à vendre notre entreprise de 44 ans, ma chef de la direction financière et moi-même avons d’abord recherché la meilleure firme de fusions-acquisitions de Montréal. Après un exercice rigoureux, nous avons sélectionné l’équipe de vente, acquisition et financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton, déclare Paul Gaulin, PDG et fondateur de Groupe Emballage Spécialisé. Notre décision était fondée sur leur capacité à fournir un ensemble complet de services avec l’expérience et le savoir-faire requis pour tous les aspects et à chaque étape de la transaction, et nous n’avons pas regretté notre décision! À mon avis et à la lumière de mes quatre décennies d’expérience en acquisition, vente et fusion d’entreprises, je peux attester de la place qu’occupe Raymond Chabot Grant Thornton parmi les meilleures firmes de fusions-acquisitions à Montréal et du fait qu’elle est soutenue par une équipe très solide ainsi que par d’excellents professionnels de la fiscalité. À tous ceux qui cherchent à engager une firme de fusions-acquisitions, je vous recommande sans hésitation de rencontrer l’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton avant de prendre votre décision finale. »

Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de transaction.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Notre équipe de premier ordre de financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les désinvestissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt. Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises.

Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 800 professionnels. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans plus de 140 pays et un effectif de plus de 56 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.

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01 Nov 2020

L’équipe de vente, acquisition et financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton est heureuse d’annoncer la vente de Caravane 185 (2006) inc. à Jean-Philippe Cantin, un homme d’affaires de la région de Québec.

Caravane 185 (2006) inc. est une entreprise spécialisée dans la vente et la location de véhicules récréatifs. L’entreprise est considérée comme un incontournable dans son domaine et le leader dans l’est du Québec avec plus de 750 véhicules vendus annuellement. Il est distributeur des marques suivantes : Forester, Cougar, Forest River, Crossroad, Laredo, Wildwood, Coachmen, Apex, et bien plus! L’entreprise compte plus de 75 employés en haute saison et possède quatre places d’affaires: Caravane 185 à Saint-Antonin près de Rivière-du-Loup (siège social), Caravane Marco à Québec, Caravane 185 Matane et Caravane 185 Edmunston au Nouveau-Brunswick.

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Caravane 185 vend 100 % des actions à un nouveau propriétaire.

Carave 185 a fait appel aux experts de l’équipe de vente, d’acquisition et de financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton pour les conseiller dans le cadre de la vente de l’entreprise.

« L’expertise de mon conseiller au sein de Raymond Chabot Grant Thornton m’a permis d’évaluer plusieurs scénarios dont la vente partielle de certaines succursales ainsi que la vente de l’ensemble des succursales au même acquéreur. Ce dernier choix a finalement été l’option choisie, me permettant de réaliser la transaction de façon optimale et efficace », déclare Gilles d’Amours.

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À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

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Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 800 professionnels. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans plus de 140 pays et un effectif de plus de 56 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.

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29 Oct 2020

L’équipe de vente, d’acquisition et de financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton est heureuse d’annoncer la vente réussie d’Aliments Alasko inc. au Groupe Commensal inc.

Fondée en 1989 et ayant son siège à Montréal, au Québec, Aliments Alasko inc. (« Alasko ») est un chef de file dans la commercialisation de fruits et de légumes biologiques et conventionnels surgelés. Alasko vend ses produits de grande qualité au Canada et aux États-Unis ainsi qu’en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Jouissant d’une solide réputation, Alasko fournit des produits supérieurs et un service de calibre mondial à ses clients, ce qui en fait un partenaire de prédilection pour les leaders de l’industrie. Alasko fournit des solutions clés en main par divers canaux et a servi de nombreux clients de premier ordre des secteurs industriel, du détail et de la restauration.

Alasko a fait appel à l’expertise de l’équipe de vente, d’acquisition et de financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton pour des conseils sur le processus de vente.

Groupe Commensal inc. (« Commensal »), spécialisée dans la transformation des aliments, est une pionnière sur le marché de la vente au détail et du service alimentaire végétalien et végétarien depuis plus de 40 ans. Fondée en 1977, cette entreprise a toujours eu comme mission de mettre au point des gammes de produits végétaliens et végétariens, localement canadiens et meilleurs pour vous.

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Aliments Alasko a été acquise par le Groupe Commensal

Ses produits sont présents dans plus de 1 000 supermarchés et boutiques spécialisées partout au Québec. Son engagement a toujours été de mettre au point des produits de haute qualité à des prix abordables pour aider plus de familles à manger sainement.

Au fil des ans, elle a commercialisé plus de 50 produits de détail comme des soupes, des sauces, des plats prêts à consommer et des protéines végétaliennes prêtes à cuire, et a largement contribué à l’essor du secteur des aliments de bien-être au Canada.

« Cette nouvelle acquisition par l’équipe Commensal permettra à Alasko, l’un des plus importants importateurs de fruits et légumes surgelés au Canada, d’avoir des propriétaires actifs qui se soucient de leurs clients et se concentrent sur les livrables clés. Nous garantissons la confiance qu’exigent tant les clients que les fournisseurs », déclare George Kyres, président du Groupe Commensal. « Notre engagement est de parcourir le monde pour trouver les meilleurs fruits et légumes surgelés disponibles et de collaborer avec ceux qui partagent notre passion pour la qualité. Au nom de l’équipe, nous tenons à remercier nos fournisseurs et nos clients pour leur patience lors de la finalisation du changement d’actionnaire. Nous restons touchés par tout l’amour et le soutien que chacun nous a manifestés et pour cela nous restons éternellement reconnaissants. »

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À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

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Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 800 professionnels. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans plus de 140 pays et un effectif de plus de 56 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.

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09 Mar 2020

Le logiciel dentaire Dovetail sécurise une levée de capitaux qui lui permettra de poursuivre sa conquête du marché grâce à Raymond Chabot Grant Thornton.

La présente démarche de levée de capitaux permettra à la société d’accélérer ses ventes, d’accroître le volume de ses activités et de continuer à étendre son offre de produits dans d’autres secteurs verticaux de la santé et du mieux-être.

Fondée en 2012, Dovetail est une division de la société Gaargle Solutions, un fournisseur nord-américain de solutions logicielles en tant que service (SaaS) pour le secteur de la santé et du mieux-être. Depuis sa création, la société a effectué une percée importante dans le domaine dentaire en lançant Dovetail, l’un des premiers logiciels de gestion de cabinet dentaire 100 % mobile et fondé sur la technologie infonuagique.

Si la société poursuit sa croissance grâce à ses canaux d’acquisition traditionnels, certains des accords de distribution et des partenariats stratégiques importants qu’elle a conclus ces dernières années contribuent à stimuler grandement sa croissance globale.

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Dovetail - logo

Dovetail conclut une levée de capitaux pour soutenir sa croissance de marché

Dovetail permet aux professionnels des soins dentaires de travailler de façon plus rapide, plus intelligente et plus efficace grâce à un mode de gestion électronique des processus conçu par un chirurgien-dentiste et les aide à gérer chaque aspect de leur cabinet grâce à une application conviviale et accessible sur n’importe quel appareil.

La société a su se démarquer dans ce paysage concurrentiel grâce à cette solution élégante, entièrement personnalisable et facile à mettre en œuvre. La participation des patients est au cœur de la plateforme, qui comporte des outils destinés à améliorer l’expérience des patients et à élargir la clientèle.

« Raymond Chabot Grant Thornton est fière de soutenir une entreprise numérique dotée d’une vision novatrice pour le secteur de la santé et du mieux-être », précise Yasser Waly, associé de notre firme.

Outre la levée de capitaux, l’entreprise a récemment nommé Marie Eve Prevost et Bernard Prevost, cofondateurs de MissFresh, un service canadien de livraison de boîtes-repas offert par abonnement en ligne, aux postes de directrice générale et de directeur financier. Fondée en 2015, MissFresh a été acquise par Metro dans une proportion de 70 % en 2017 et a été entièrement rachetée par sa rivale Cook it en décembre 2019.

« Dovetail aide les dentistes partout dans le monde à se concentrer sur ce qu’ils font le mieux tandis que nous nous occupons du reste. Grâce à une équipe chevronnée et axée sur les résultats dans l’espace numérique, ainsi qu’à la récente levée de capitaux, nous sommes bien placés pour accélérer nos plans de croissance et pour profiter de nouveaux marchés, » mentionne Pietro Di Battista, fondateur de Dovetail.

Raymond Chabot Grant Thornton a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de Gaargle.

Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de financement corporatif.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Notre équipe de premier ordre de services-conseils en financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt. Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises.

Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 800 professionnels.

Raymond Chabot Grant Thornton est une société membre de Grant Thornton International et l’homologue canadien de Grant Thornton LLP. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans plus de 140 pays et un effectif de plus de 56 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.

Équipe de transaction :

Yasser Waly, associé
Mark Rossi, associé