10 Août 2021

L’équipe de vente, d’acquisition et de financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton conseille EBSU ltée sur l’acquisition de Woodlore International inc.

Depuis 1981, EBSU ltée (« EBSU ») met au point et fabrique des cabinets prêts-à-assembler pour la maison. Les produits d’EBSU sont distribués dans plus de 1 000 points de vente au détail en Amérique du Nord par l’entremise de grands magasins de rénovation et de quincaillerie tels que Lowe’s, Réno-Dépôt, Rona, BMR et Patrick Morin.

Également fondée en 1981, Woodlore International inc. (« Woodlore ») est un important fabricant de mobilier situé à Brampton, en Ontario, qui exploite une usine de 140 000 pieds carrée dotée d’équipement de fabrication de pointe. En plus de sa large gamme de mobiliers de bureau de qualité, Woodlore fabrique aussi des produits pour les marchés de la santé, de l’hôtellerie et de l’éducation.

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EBSU ltée acquiert Woodlore International inc. afin d’accélérer son plan de croissance.

EBSU a fait appel à l’équipe de vente, d’acquisition et de financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton pour obtenir des conseils concernant l’acquisition et le financement de son plan de croissance.

« L’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton a joué un rôle déterminant en nous aidant, mon équipe et moi-même, à chaque étape du processus », déclare Napoléon Boucher, président d’EBSU. « Leur expertise en matière de fusions et d’acquisitions ainsi que sa connaissance des marchés du financement nous ont permis d’obtenir des conditions compétitives tout en gérant le processus de manière très professionnelle et en nous faisant bénéficier de son vaste réseau d’affaires. »

Cette acquisition permet à la société canadienne EBSU d’accélérer son plan de croissance et de se positionner parmi les acteurs majeurs de l’industrie manufacturière nord-américaine. En plus de l’acquisition de Woodlore, EBSU a annoncé la construction d’une nouvelle usine de 180 000 pieds carrés à Salaberry-de-Valleyfield, qui sera pleinement opérationnelle à l’automne 2021.

Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de transaction.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité.

Notre équipe de premier ordre de services-conseils en financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt.

Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises.

Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 700 professionnels. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans près de 140 pays et un effectif de plus de 58 200 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.

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28 Juil 2021

L’équipe de vente, d’acquisition et de financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton est heureuse d’annoncer l’acquisition de Zac-Tranz inc. par Groupe Loyal Express.

Fondée en 2000 par Kenneth Bursey, Zac-Tranz est une société canadienne privée de transport et de logistique offrant des services intégrés de livraison de conteneurs et d’échange de type terminal à la porte, principalement sur les marchés du Québec et de l’Ontario. Grâce à une croissance interne et à des acquisitions, la société est l’un des chefs de file du secteur du transport intermodal et de la logistique dans l’est du Canada.

Zac-Tranz possède et exploite trois terminaux situés dans des emplacements de choix dans la province de Québec, ainsi que d’autres terminaux situés dans la grande région de Montréal. S’appuyant sur une équipe solide et expérimentée, une technologie de pointe et une flotte de plus de 500 camions et châssis, Zac-Tranz se révèle un guichet unique qui peut répondre à tous les besoins de ses clients.

Établi en 1988, le Groupe Loyal Express offre une gamme complète de services spécialisés en transport, distribution et entreposage. Le Groupe Loyal Express est équipé pour répondre à toutes les exigences de ses clients en matière de cargaison et d’expédition spécialisées, allant de produits secs ou réfrigérés, jusqu’à des produits nécessitant une plateforme ou de l’équipement pour d’autres produits.

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Le Groupe Loyal Express acquiert Zac-Tranz afin d’accélérer sa croissance et de renforcer sa diversification.

« Grâce à cette acquisition, le Groupe Loyal Express va étendre et diversifier son offre de services afin de continuer à être un partenaire privilégié pour tous les besoins de ses clients en matière de camionnage, d’entreposage, de logistique et, dorénavant, d’intermodalité », affirme Ted Stavrakis, président de Groupe Loyal Express. « Nous ne pourrions être plus heureux d’accueillir l’équipe de Zac-Tranz dans la famille Loyal Express. »

Zac-Tranz a fait appel à l’expertise de l’équipe de vente, d’acquisition et de financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton pour obtenir des conseils sur la vente d’une participation majoritaire de l’entreprise.

« Je recommande vivement les experts en fusion et acquisition de Raymond Chabot Grant Thornton à tout entrepreneur qui envisage la vente de son entreprise, indique Kenneth Bursey, président de Zac-Tranz. Ils ont bien compris mes objectifs et ont dirigé avec succès la mise en place d’un processus de vente en adéquation avec ce qui était important pour moi. Ils ont surpassé mes attentes à tous les niveaux. »

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À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité.

Notre équipe de premier ordre de services-conseils en financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt.

Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises.

Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 700 professionnels. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans près de 140 pays et un effectif de plus de 58 200 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.

L’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton :

Saki Tzanidis
Mark Rossi
Rachel Goldberg

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08 Juil 2021

La société Raymond Chabot Grant Thornton est fière d’avoir conseillé Matériaux spécialisés Louiseville (MSL) dans la conclusion d’une entente avec un investisseur stratégique à long terme, soit Desjardins Capital.

L’entreprise MSL, qui a été fondée en 2004 et se situe à Louiseville, met l’accent sur l’innovation et le développement durable, ce qui lui a permis de se positionner comme un chef de file mondial dans la fabrication de panneaux de fibres écologiques conçus pour les toitures, l’insonorisation et l’isolation thermique dans les secteurs commercial et résidentiel.

Le partenariat de MSL avec Desjardins Capital (« DC ») permettra à l’entreprise d’accélérer sa trajectoire de croissance, notamment le déploiement de la solution d’insonorisation SONOpan en Amérique du Nord. Grâce à sa technologie brevetée « STOP Son »MC, SONOpan offre des solutions d’insonorisation faciles à installer, abordables et hautement efficaces, fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés et recyclables.

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Desjardins Capital investit dans Matériaux spécialisés Louiseville afin d’accélérer la croissance.

« MSL est déjà un chef de file dans son créneau de produits de construction. Nous sommes ravis à l’idée de nous associer à l’équipe de gestion de haut niveau de l’entreprise pour la faire passer à la vitesse supérieure », a déclaré Jean-Philippe Bujold, directeur investissement chez Desjardins Capital.

MSL a fait appel à l’équipe en financement d’entreprise de Raymond Chabot Grant Thornton pour conseiller l’entreprise sur le financement de son plan de croissance et d’investissement.

« Je recommande vivement les experts du financement d’entreprise de Raymond Chabot Grant Thornton à tout entrepreneur qui envisage une opération de financement ou un regroupement, affirme Patrick Wellington, président et directeur général de MSL. C’est une équipe de classe mondiale qui se consacre entièrement au succès de ses clients et à l’atteinte harmonieuse des objectifs. Ils ont surpassé mes attentes à tous les niveaux. »

Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de transaction.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité.

Notre équipe de premier ordre de services-conseils en financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt.

Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises. Raymond Chabot Grant Thornton est le plus grand cabinet de services professionnels au Québec avec un effectif de plus de 2 700 employés. Membre de Grant Thornton International et homologue canadien de Grant Thornton LLP, Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’un des plus importants réseaux de services professionnels au monde, qui compte plus de 58 200 employés répartis dans près de 140 pays.

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10 Mar 2021

L’équipe de vente, acquisition et financement d’entreprises (Groupe Conseils financiers) de Raymond Chabot Grant Thornton est heureuse d’annoncer la clôture de la vente de Dubo Électrique ltée (« Dubo ») à Guillevin International Cie (« Guillevin »).

Fondée en 1955, l’entreprise Dubo est l’un des principaux distributeurs de produits électriques à valeur ajoutée au Québec. Elle offre une vaste gamme de produits électriques et de produits d’éclairage, d’automatisation et de contrôle, ainsi que des produits complémentaires, destinés aux entrepreneurs industriels, aux fabricants d’équipement d’origine, aux secteurs commerciaux, résidentiels, gouvernementaux et institutionnels et aux entrepreneurs en électricité.

Les services hors pair de la société sont fournis par une équipe de spécialistes expérimentés et vont de la gestion de projets jusqu’à la logistique et la gestion des stocks, en passant par le traitement personnalisé des commandes et par une diversité de services à valeur ajoutée, dont le service clé en main. L’entreprise compte sept succursales au Québec, dont son siège social et son centre de distribution d’une superficie de 100 000 pieds carrés à Montréal.

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Dubo Électrique ltée a été acquise par Guillevin Internationale Cie.

Dubo a fait appel aux experts de Raymond Chabot Grant Thornton pour obtenir des services-conseils dans le cadre de la vente de l’entreprise.

« L’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton a offert un niveau exceptionnel d’expertise et de conseils à chaque étape de la transaction. Les membres de l’équipe ont fait preuve d’une grande compréhension à l’égard de mon entreprise et de mes objectifs et ont été en mesure de mettre en œuvre et de diriger un processus de vente axé sur ce qui était important pour moi. Je les qualifierais sans hésiter d’équipe de rêve, rien de moins », a déclaré Sylvie Boileau, présidente et chef de la direction de Dubo.

Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de conseils financiers.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans plus de 140 pays et un effectif de plus de 56 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.

Notre équipe de premier ordre de services-conseils en finance d’entreprise axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les désinvestissements, ainsi que sur le financement d’entreprises et l’accès au marché des capitaux. Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque transaction, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de finance d’entreprise.