FINALISTE 2019

Frédéric Poisson s’est joint à l’équipe Financement des grandes entreprises (FGE) de BMO en 2010. BMO Groupe financier est la 8e banque en importance en Amérique du Nord selon les actifs totaux.

L’équipe du FGE fournit aux entrepreneurs les moyens de réaliser leurs ambitions, en leur fournissant une large gamme de services financiers, de services-conseils et de produits de financement à travers l’Amérique du Nord.

Ce qui fait la différence, c’est d’avoir la passion d’aider vraiment l’entreprise.

Raymond Chabot Grant Thornton - image

Passés maître dans le financement de transactions d’envergure, Frédéric Poisson et son équipe ont aidé le Groupe Deschênes (GDI) à réaliser la plus grosse acquisition de son histoire. En janvier 2018, GDI a pu compléter l’acquisition Corix Water Products (CWP), basé en Colombie-Britannique.

Établi à Montréal, GDI est le plus important distributeur-grossiste canadien de produits de plomberie, de chauffage, d’électricité, d’aqueducs et d’égouts. L’achat de CWP, qui comptait alors 55 succursales, a permis à GDI d’accroître grandement sa présence dans l’Ouest canadien et aux États-Unis ainsi que dans le segment des produits d’aqueducs et d’égouts.

GDI exploite aujourd’hui un réseau de 186 succursales. L’intégration de CWP a été parfaitement réussie, de sorte que GDI est en maintenant en bonne position pour réaliser d’autres acquisitions.

Une opération complexe

L’équipe de Frédéric Poisson a grandement contribué à cette réussite.

Le financement de cette transaction était complexe puisqu’elle nécessitait un engagement ferme important dans un délai court, le refinancement de dix facilités de crédit indépendantes avec quatre institutions financières, l’introduction de GDI au marché bancaire syndiqué, l’enregistrement de sûretés dans plusieurs provinces et états, ainsi que la coordination d’un financement de dette subordonnée avec le Fonds de solidarité FTQ.

De plus, BMO a fourni des solutions transfrontalières complètes pour intégrer les activités américaines de CWP.